本月，中国出口集装箱运输市场受传统节前集中出货的提振，总体需求略有上升。但受供需关系仍较为疲软影响，航商在多条航线上的推涨效果不佳，总体行情低位震荡。9月，上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数平均值为822.9点，与上月平均基本持平；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为661.5点，较上月平均下跌9.6%。

1、   港口集装箱吞吐量增长平稳，船舶租金全线下跌

①主要港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长。2015年1至8月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量13875.78万TEU，同比增长5.3％，与上年同期增速基本持平。其中，沿海规模以上港口完成集装箱吞吐量12426.42万TEU，同比增长4.8%；内河规模以上港口完成集装箱吞吐量1449.37万TEU，同比增长10.1%，增速大幅加快13.1个百分点。

②受集装箱运输市场多数航线供需形势恶化影响，世界集装箱船舶租赁市场对于船舶需求出现下降，各类船型租金水平全线下跌。据克拉克森数据统计显示，其跟踪的11类船型集装箱船舶租金均较上月出现下跌，其中有5种船型出现两位数下跌，6800TEU型集装箱船舶租金下跌18.9%，为降幅最大。

2、   欧地运价回升乏力

欧洲航线，欧元区经济恢复势头仍未稳固，目的地市场消费需求疲软，影响市场运输需求恢复速度。部分航商对于航线运力进行了一定程度的收缩，但因运力基数过大，供需关系未取得显著改善，月内上海港船舶平均舱位利用率基本在八至九成范围内波动。供需关系不佳对航商提升运价水平造成了较大阻力，月初欧洲、地中海航线的累计运价涨幅均远低于1000美元/TEU的预宣幅度，月中的第二次运价上涨计划也因需求不足而被迫取消。之后为节日期间航班揽取货源，月末最后一周市场运价更大幅跳水近1/3，欧洲、地中海航线市场平均运价均跌至300美元/TEU附近水平。9月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为955.0点、860.8点，分别较上月平均下跌2.1%、3.3%。

3、   北美市场小幅盘整

北美航线，美国经济继续保持稳定增长势头，居民消费意愿及消费能力稳健，提振市场运输需求，不过市场供需关系受大船入市及新开航线的影响而未能走强。美西航线，随着航线运价的不断走低（月度航线运价指数平均值已连续5个月环比下跌），美西航线较美东航线在运输时间和费用上的优势不断提升，吸引了部分美东航线货源的回流，供需状况略好于美东航线。9月，中国出口至美西航线运价指数平均值为870.1点，较上月平均上升2.6%，较上年同期下跌12.8%。美东航线，受货源分流及新开航线的冲击，市场供需关系恶化程度较大。尽管受节前出运小高峰的支持，供需关系趋于稳定，但运力总体过剩的基本面仍迫使航商取消了月初和月中的两次运价上涨计划，市场行情小幅盘整。9月，中国出口至美东航线运价指数平均值为1138.6点，与上月平均基本持平，较上年同期下跌17.3%。

4、   波红航线运价疲软

波红航线，能源价格低迷对目的地居民收入产生不利影响，消费需求不旺拖累运输需求表现，而航商零星的自发停航措施也未能改善航线供需基本面，上海港船舶平均舱位利用率基本在八至九成范围内波动。节前出运小高峰货量不及预期，致月中的运价上涨计划在不断推迟后，最终仍被取消，市场运价总体疲软。9月，中国出口至波红航线运价指数平均值为698.9点，与上月平均基本持平。

5、   南美运价低位下探

南美航线，目的地主要经济体巴西经济持续深陷通胀和货币贬值困境，当地居民消费能力不足，运输需求持续下滑。部分航商的运力缩减措施也未能阻止市场装载情况的下降，月内船舶平均舱位利用率跌至六至七成的水平，即期市场运价更创下SCFI发布以来新低。9月，中国出口至南美航线运价指数平均值为401.3点，较上月平均下跌9.2%，较上年同期下跌53.1%。

6、   日本航线基本稳定

日本航线，运输需求略有回暖，至下旬上海港船舶平均舱位利用率回升至七成以上，市场运价基本稳定。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为630.5点。

上海航运交易所